مجموعة «بيتك» تقود أول إصدار صكوك عام بالدينار لصالح «وربة» بقيمة 150 مليون دينار
قادت مجموعة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، ترتيب أول إصدار صكوك عام بالدينار، بقيمة 150 مليون دينار لبنك وربة، ضمن برنامج إصدار الصكوك بقيمة لا تتجاوز ملياري دولار.
وتولت شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيتك»، مهام المنسق العالمي (Global Coordinator)، كما جرى تفويضها للمشاركة بتولي مهام مدير الإصدار الرئيسي ومدير الاكتتاب (Lead Manager and Bookrunner).
وأشار رئيس الخزانة للمجموعة في «بيتك»، عبدالوهاب عيسى الرشود، إلى أن نجاح الإصدار أثبت أنه ثمة هنالك طلب كبير على الصكوك في السوق المحلي وخصوصاً بالدينار، وفرص تمويل جديدة للمؤسسات والشركات سواء كانت حكومية أو خاصة.
ونوّه إلى أن الجهات التي شاركت في الإصدار هي مؤسسات مالية كويتية، الأمر الذي يؤكد متانة القطاع المصرفي ومركزه المالي القوي من جهة، وحاجة السوق المحلي لمثل هذه الإصدارات بالدينار التي تلعب دوراً كبيراً في خلق فرص استثمارية وتشكل رافداً رئيسياً لتوظيف وتوطين السيولة من جهة أخرى.
وأضاف الرشود أن فتح المجال أمام المؤسسات والأفراد على منتج الصكوك، يأتي ضمن إطار استراتيجية «بيتك»، ويتماشى مع مسؤوليته ورؤيته في قيادة التطور العالمي لصناعة التمويل الإسلامي، والمساهمة في تطوير وهيكلة خدمات ومنتجات مالية إسلامية مبتكرة تخدم هذا المجال.
وذكر أن الإقبال على منتج الصكوك يعكس ثقة المستثمرين، والمكانة التي تمتلكها الصكوك عالمياً، كمنتج معتمد وموثوق وجاذب لجميع شرائح المستثمرين، منوهاً بدور وأهمية الصكوك كأحد أبرز أدوات سوق التمويل العالمي الرئيسية التي تستطيع أن توفر التمويل اللازم للحكومات والشركات.
ولفت الرشود إلى أن هذا الإصدار سيفتح الباب للمزيد من الإصدارات بالدينار، ليخلق مصدراً لتنويع أصول المستثمرين، وسيوفر سوقاً ثانوياً نشطاً على غرار سوق الصكوك الثانوي الذي يتداول بالدولار، معرباً عن أمله بأن تستفيد البنوك والشركات الكويتية من منتج الصكوك في تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع والنمو.
وأوضح أن هذه الصكوك المصدرة من «وربة»، قابلة للتداول في السوق الثانوي، لافتاً إلى أن «بيتك» يقوم بتسعير الصكوك بالسوق الثانوي كونه صانع سوق رئيسياً.
وثمّن الرشود ما تحقق من تعاون وتنسيق بين «بيتك» وبنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والمشاركين في ترتيب الإصدار لبنك وربة، معرباً عن فخره بسلسلة النجاحات التي تحققها مجموعة «بيتك» في مجال الصكوك، ومستوى القدرات البشرية العاملة.
وشدد على أن الخبرات المتراكمة في مجال الترتيب والإصدار على مدى عقود، جعلت مجموعة «بيتك» أحد أهم مراجع الصكوك على مستوى العالم.
ورجّح الرشود أن ينشط سوق الصكوك ويشهد تعافياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، نتيجة توجه معظم الحكومات في العالم لتخفيف قيود الإغلاق ورفع إجراءات العزل المفروضة جراء جائحة «كوفيد-19»، تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية تدريجياً.
أجل الإصدار
من جانبه، قال رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة «بيتك كابيتال»، عبدالله الحداد، إن «بيتك كابيتال» قامت كمنسق عالمي ومدير الإصدار الرئيسي ومدير الاكتتاب، بترتيب هذا الإصدار الأول بالدينار لبنك وربة والتنسيق مع المؤسسات المالية والجهات الرقابية والقانونية المعنية لإتمام الإصدار.
وأوضح أن مدة أجل الإصدار 5 سنوات، يستحق في منتصف 2025، وأن العائد متغير حسب سعر الخصم من بنك الكويت المركزي يضاف إليه 100 نقطة أساس، على اعتبار أن «وربة» يتمتع بتصنيف ائتماني عالٍ.
وأضاف الحداد أن هذا الإصدار سيكون معيار قياس (benchmark)، لإصدارات مستقبلية بالدينار لفترات متعددة وأحجام إصدارات مختلفة، مبيناً أن هيكل الإصدار كان بنظام الوكالة.
ونوّه بأن «بيتك – كابيتال» نجحت في تعزيز دورها في مجال الصكوك، من خلال ترتيب إصدارات جديدة لحكومات وشركات ومؤسسات عالمية، لافتا الى أن مجموعة «بيتك» تحتل مراكز متقدمة إقليمياً وعالمياً، بترتيب إصدارات الصكوك، وتنافس على المركز الأول في قائمة البنوك المنظمة لإصدارات الصكوك الأولية على منصة «بلومبيرغ» العالمية.
