«بيتك»: 45% انخفاض معاملات البطاقات المصرفية إلى 3.3 مليارات دينار

قال تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان توقف معظم الأنشطة الاقتصادية استمر خلال الربع الثاني من 2020، وتدرجت إجراءات التباعد الاجتماعي في شدتها منذ 12 مارس 2020 للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، في حين كان التسوق متاحا في مراكز التسوق الاستهلاكية فقط، فيما أغلقت المجمعات التجارية، وفي منتصف مايو أصبح ذلك مسموحا وفق نظام الحجز المسبق عبر تطبيق أطلقه مجلس الوزاء للحد من انتشار الفيروس، وفرض الحظر الكلي في البلاد منذ 10 مايو حتى نهايته، ثم أطلقت الحكومة الكويتية منذ الأول من يونيو خطة العودة من 5 مراحل متتالية تتدرج في شدتها.

ونظرا لإجراءات التباعد الاجتماعي والحد من حركة المستهلكين وبداية إغلاق الأسواق غير الاستهلاكية والمجمعات التجارية لمنع انتشار عدوى الفيروس، ساهم ذلك بشدة في تراجع ملحوظ لإجمالي قيمة المعاملات من خلال أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع المنتشرة في السوق الكويتي بنهاية الربع الثاني لتقترب إلى 3.3 مليارات دينار بانخفاض 35.1% عن الربع السابق له الذي كان قد تراجع بنسبة 13.5%، فيما تراجعت تلك المعاملات بنسبة 45.5% على أساس سنوي وهو التراجع الأعلى خلال 5 سنوات مضت.

ويلاحظ استمرار الاتجاه نحو العمليات المصرفية الالكترونية مقابل الورقية، برغم تراجع كبير لعدد العمليات الالكترونية في أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع إلى النصف أي حوالي 42.4 مليون عملية وفق بيانات الربع الثاني 2020 منخفضة 50.1% عن الربع السابق له وبنسبة 47.5% على أساس سنوي.

واشار التقرير الى تراجع المعاملات المصرفية الورقية وفق آخر بيانات بنهاية النصف الأول 2020 متمثلة في قيمة الشيكات المقدمة للبنوك المحلية الكويتية إلى 9.7 مليارات دينار من خلال 1.7 مليون شيك في النصف الثاني 2020 مقابل 14.2 مليار دينار لعدد شيكات 2.9 مليون شيك في النصف السابق له، أي بانخفاض 46% لقيمة الشيكات مدفوعة بتراجع عددها 68% لذات الفترة، كما تعد أدنى على أساس سنوي بنسبة 47.9% لقيمتها مصحوبة بتراجع عددها بنحو 42.3%، وتمثل الشيكات جانبا من المعاملات الورقية مع المصارف التي لجأ إليها الشركات والأفراد لتسوية تعاملاتهم المالية والاستثمارية مرتفعة القيمة والتي تخص الأنشطة التجارية المختلفة، وقد شهدت بعض البنوك محاولة لأتمتة تحصيل الشيكات باستخدام الهواتف الذكية وأجهزة الصرف الآلي.

وقد أدت الأزمة إلى تراجع وتوقف مظاهر الحياة الاقتصادية ومنها التعاملات المالية والاستثمارية مرتفة القيمة وأدى إلى التأثير على كل القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع العقاري الذي انخفضت تداولاته إلى حوالي 878 مليون دينار خلال النصف الأول من 2020 بنسبة انخفاض 53% عن ذات الفترة من العام الماضي مع انخفاض التداولات في بورصة الكويت إلى نحو ملياري دينار، في حين تراجعت موجودات شركات الاستثمار 2% على أساس سنوي.

كما ادت الجائحة إلى اتساع استخدام العمليات الالكترونية، ويلاحظ تفوق كبير لعدد العمليات الالكترونية مقابل العمليات الورقية، حيث تشكل قيمة العمليات الالكترونية من خلال أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي 25.2% فيما يمثل عددها 96.1% من المعاملات المصرفية الورقية والالكترونية «سحب آلي ونقاط بيع» خلال النصف الأول من 2020 مقابل 29% لقيمتها و97% لعددها في النصف الثاني من 2019.

وقد تراجع عدد البطاقات المصرفية السارية إلى حوالي 4.9 ملايين بطاقة سارية كما في نهاية الربع الثاني 2020 ومازال هذا المؤشر يسير في اتجاه تصاعدي واضح، برغم انخفاض ربع سنوي محدود نسبته 2.1% عن الربع السابق له 0.25% على أساس سنوي، فيما تم إصدار 158 ألف بطاقة مصرفية خلال الربع الثاني 2020 منخفضة 54.1% عن المصدرة في الربع السابق له و60% على أساس سنوي. في الوقت الذي يصل فيه عد السكان إلى 4.7 ملايين نسمة أي بطاقة مصرفية سارية لكل فرد، ويقترب إجمالي القوى العاملة من 2.96 مليون فرد أي 1.6 بطاقة مصرفية سارية لكل فرد عامل، وهو معدل أقل مقارنة ببعض دول المنطقة.

السحب من أجهزة الصرف الآلي

ذكر التقرير ان أرصدة عمليات السحب الآلي ببطاقات مصرفية مصدرة من بنوك تعمل في الكويت انخفضت إلى نحو 1.9 مليار دينار داخل الكويت وخارجها بنهاية الربع الثاني 2020، منخفضة بنسبة 32.9% عن الربع السابق له الذي تراجع بشكل أقل بنسبة 9.8%، مدفوعة بانخفاض عمليات السحب الآلي في الربع الثاني داخل الكويت 33% مع تراجع تلك العمليات خارج الكويت 46% عن الربع الأول نظرا للقيود الشديدة وإجراءات الإغلاق طوال معظم تلك الفترة، بالتالي تزايد تراجع إجمالي عمليات السحب الآلي داخل الكويت وخارجها بنهاية الربع الثاني إلى 41% عن الربع السابق الذي تراجعت فيه 6.9% على أساس سنوي، ما يعني تراجع المسحوبات النقدية مع انخفاض الإنفاق باستخدامها خارج دولة الكويت بشكل ما.

عدد أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي

ولفت التقرير الى ارتفاع عدد أجهزة نقاط البيع داخل الكويت إلى 68 ألف جهاز في الربع الربع الثاني 2020 بزيادة 2.3% عن الربع السابق له وتصل الزيادة إلى 9.8% على أساس سنوي، وتراجع عدد معاملات نقاط البيع إلى مستوى محدود بسبب إجراءات الإغلاق للمحلات التجارية والأسواق إلى حوالي 30.5 مليون عملية في الربع الثاني منخفضا 47.5% عن الربع السابق له فيما انخفضت بنسبة 49.3% على أساس سنوي، في المقابل استقر عدد أجهزة الصرف الآلي إلى 2.602 جهاز عن الربع الأول، فيما ارتفع 2.6% على أساس سنوي، في الوقت الذي انخفض فيه عدد المعاملات باستخدام أجهزة الصرف الآلي إلى 11.9 مليون عملية بنسبة 47.7% عن الربع الأول و52% على أساس سنوي.

ووفقا للتقرير، مازال الاتجاه العام لقيمة عمليات الصرف الآلي يسير نحو التراجع لصالح عمليات نقاط البيع، مع ارتفاع لحصة الصرف الآلي إلى 58.7% من قيمة العمليات بالبطاقات المصرفية في الربع الثاني 2020، أي أعلى من 56.8% حصتها في الربع الأول 2019 ومن حصة مثلت 54.4% في الربع الثاني من العام الماضي. في المقابل تستحوذ أجهزة نقاط البيع على 41.3% من قيمة العمليات التي تستخدم البطاقات المصرفية للبنوك التي تعمل في الكويت، أي أدنى من 43.2% حصتها في الربع الأول من 2020 ومن 45.6% في الربع الثاني 2019. ويأتي ذلك بعد أن كان أغلب عمليات البطاقات المصرفية تستخدم عبر السحب الآلي بحصة تجاوزت 60% في عام 2014، وذلك نظرا للتطور التكنولوجي الكبير لصالح أجهزة نقاط البيع والنشاط الذي يشهده سوق التجزئة والربط الآلي بينها وبين حساباتها المصرفية.

استخدامات بطاقات البنوك الأجنبية

قال التقرير انه فيما يتعلق بالعمليات التي تستخدم البطاقات المصرفية في السوق المحلي الكويتي وتصدرها بنوك أجنبية خارج الكويت ويستفيد منها العملاء في السوق المحلي فقط، تراجعت حصة تلك العمليات في الربع الثاني إلى أدنى مستوياتها أي 0.9% من معاملات البطاقات المصرفية وأدنى من حصة شكلت 1.8% في الربع السابق له، ومن 1.6% في الربع الثاني 2019. وقد تراجع حجمها إلى مستوى محدود بلغ 30 مليون دينار في الربع الثاني 2020 أي بانخفاض 66.7% على أساس ربع سنوي و68% على أساس سنوي، مدفوعة بتراجع عمليات الدفع بتلك البطاقات عبر نقاط البيع إلى 12 مليون دينار بنسبة 77% على أساس ربع سنوي، في حين تراجعت عمليات السحب الآلي لتلك البطاقات إلى 17.9 مليون دينار بنسبة 51% لذات الفترة. كما يلاحظ أن معاملات لتلك البطاقات عبر نقاط البيع انخفضت بنسبة 77% على أساس سنوي مع انخفاض كبير وصل إلى 56% لأجهزة السحب الآلي، ومن أحد أسباب ذلك توقف نشاط الزائرين من خارج الكويت لغرض الإقامة أو بصفة سياحية مع إجراءات توقف المطارات والسفر.

استخدامات بطاقات البنوك المحلية

انخفضت قيمة إجمالي عمليات بطاقات المصرفية للبنوك المحلية إلى 3.2 مليارات دينار في الربع الثاني، منخفضة 34.5% عن الربع الأول، وتشمل تلك البطاقات المدينة وبطاقات الائتمان (عبر السحب الآلي ونقاط البيع)، منها ما يستخدم داخليا أي حوالي 3.2 مليارات دينار لعمليات تمت داخل الكويت في كل من أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع. وعلى أساس سنوي انخفضت عمليات البطاقات المصرفية للبنوك المحلية بنسبة 44.1%.

وانخفضت عمليات السحب الآلي إلى 1.9 مليار دينار تشكل 59% من قيمة العمليات التي تستخدم البطاقات المصرفية للبنوك المحلية في الربع الثاني 2020 مقابل 57% في الربع السابق له وأعلى من حصة مثلت 56% في الربع الثاني من العام الماضي، وتصل أرصدة السحب الآلي داخل دولة الكويت إلى 1.8 مليار دينار، وتبلغ المسحوبات النقدية من خارج دولة الكويت 39 مليون دينار. وقد انخفضت قيمة إجمالي عمليات السحب الآلي في الربع الثاني بنسبة 32.6% عن الربع السابق له، مدفوعة بانخفاض عمليات السحب الآلي داخل الكويت 32%، وفي خارج الكويت بنسبة 46%.

وقد تراجع إجمالي قيمة عمليات السحب الآلي بالبطاقات المصرفية المدينة على أساس سنوي بحدود 40.9% مع تراجعها في داخل دولة الكويت 40.7%، وتراجعت 49.2% في أجهزة السحب الآلي خارج الكويت.

وفيما يخص تعاملات البطاقات المصرفية في البنوك المحلية عبر أجهزة نقاط البيع فقد تراجعت إلى ما يزيد قليلا عن 1.33 مليار دينار، منها 1.30 دينار قيمة لعمليات تمت داخل دولة الكويت، و28 مليون دينار لعمليات خارجها. وقد انخفضت قيمة المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع في الربع الأول 37% عن الربع السابق له، مع انخفاض عمليات نقاط البيع داخل الكويت 34% وفي خارج الكويت بنسبة 80% لذات الفترة.

إلا إنه قد انخفضت عمليات البطاقات المصرفية المدينة في الربع الثاني 2020 بنسبة 48% على أساس سنوي، مدفوعة بانحفاض قيمة العمليات داخل دولة الكويت 46% وفي خارجها بنسبة 83%.

اشار التقرير الى انخفاض حجم السحب الآلي باستخدام بطاقات الائتمان داخل دولة الكويت وخارجها إلى 59.8 مليون دينار في الربع الثاني بنسبة 44.6% عن الربع السابق له، مع تراجع قيمة السحب الآلي بتلك البطاقات داخل الكويت 43.8% أي بلغت مسحوباتها 57.8 مليون دينار، وتراجعت قيمة عمليات السحب الآلي خارج الكويت إلى 2 مليون دينار أي بنسبة 62% عن الربع الأول، بينما على أساس سنوي تراجعت عمليات السحب الآلي ببطاقات الائتمان 38% نتيجة انخفاضها داخل الكويت 36% فيما تراجعت في خارج دولة الكويت 69% عن الربع الثاني من العام الماضي.

فيما يخص إجمالي العمليات (سحب آلي ونقاط بيع) باستخدام بطاقات السحب المدينة، وهي بطاقات مصرفية تصدرها البنوك المحلية الكويتية، أي يستخدم العميل حدود الرصيد المتوفر فيها فقط، وتراجع رصيدها إلى 3.07 مليارات دينار في الربع الثاني منخفضة 32.9% عن الربع السابق له، منها 3.02 مليارات دينار عمليات داخل الكويت باستخدام تلك البطاقات (انخفضت 32% عن الربع الأول)، فيما بلغت قيمة استخداماتها خارج الكويت 49 مليون دينار فقط (تراجعت 63.4% عن الربع الأول)، ويذكر أن العمليات المصرفية باستخدام بطاقات السحب المدينة انخفضت على أساس سنوي 44.2% في الربع الثاني 2020.

وقال التقرير ان عمليات السحب الآلي باستخدام البطاقات المدينة بلغت 1.83 مليار دينار في الربع الثاني 2020 مع تراجعها إلى 32.1% بشكل أكبر عن الربع السابق له الذي انخفض 10.1%، ويلاحظ منذ بداية العام الماضي اتجاه تصاعدي لحصتها مقابل تراجع حصة عمليات نقاط البيع، وقد انخفضت أرصدة عمليات السحب الآلي عبر تلك البطاقات داخل الكويت إلى 1.80 مليار دينار في الربع الثاني منخفضة 32% عن الربع السابق له، مع تراجع السحب الآلي من خارج الكويت إلى 38 مليون دينار بنسبة 45% لذات الفترة.

وعلى أساس سنوي انخفضت عمليات السحب الآلي من بطاقات السحب المدينة بحدود 41% نتيجة انخفاض مقارب في داخل الكويت وبتراجع أكبر نسبته 47.3% للسحب الآلي من خارج الكويت عن الربع الثاني من العام الماضي.

1.2 مليار دينار عمليات بطاقات السحب المدينة في نقاط البيع

واشار تقرير «بيتك» إلى ان عمليات أجهزة نقاط البيع التي تتم باستخدام البطاقات المدينة فقد بلغت 1.24 مليار دينار في الربع الثاني 2020 منخفضة 34% على أساس ربع سنوي، حيث تقترب تعاملات هذه البطاقات داخل الكويت من 1.23 مليار دينار منخفضة 32.3%على أساس ربع سنوي، في حين انخفضت المدفوعات باستخدامها خارج الكويت إلى 12 مليون دينار بنسبة 82% عن قيمتها في الربع السابق له. وعلى أساس سنوي تضاعف تراجع قيمة عمليات نقاط البيع باستخدام بطاقات السحب المدينة إلى 48% في الربع الثاني مقابل تراجع 24% في الربع الأول، مع انخفاضها 47% في الكويت وبنسبة تصل إلى 84% في خارج الكويت في الربع الثاني 2020.

1.3 مليار دينار أرصدة مبيعات نقاط البيع

ذكر تقرير «بيتك» ان أرصدة مبيعات أجهزة نقاط البيع انخفضت إلى حوالي 1.3 مليار دينار بنهاية الربع الثاني 2020 بنسبة 17.9% عن الربع السابق له، مع انخفاض مبيعات نقاط البيع داخل الكويت بنسبة 35.2% لذات الفترة، وتراجعت خارجها بنسبة كبيرة 80%، بالتالي على أساس سنوي انخفض رصيد مبيعات نقاط البيع بنسبة 51% في الربع الثاني داخل الكويت وخارجها.

58.7 % انخفاض عمليات بطاقات الائتمان

قال تقرير «بيتك» ان إجمالي العمليات التي تستخدم بطاقات الائتمان (سحب آلي ونقاط بيع) فقد تراجعت في الربع الثاني 2020 إلى أقل من النصف أي نحو 150 مليون دينار بنسبة 55.9% عن قيمتها في الربع السابق له، وبنسبة 58.7% على أساس سنوي وهي المرة الخامسة على التوالي تسجل فيها تراجعا منذ 5 سنويات مضت، برغم إجراءات بنك الكويت المركزي لتخفيض سعر الخصم إلى 1.5٪ أي أدنى مستوياته، مع إصداره مجموعة من الإرشادات وضوابط التمويل المقدم لتحفيز الأنشطة الاقتصادية وخاصة المتضررة.

66 % تراجع عمليات بطاقات الائتمان بأجهزة نقاط البيع

أوضح تقرير «بيتك» أن قيمة عمليات استخدمت فيها بطاقات الائتمان عبر نقاط البيع تراجعت إلى 90 مليون دينار في الربع الثاني 2020 بنسبة وصلت إلى 61% على أساس ربع سنوي، مع تراجعها داخل الكويت 54% حين بلغت قيمتها نحو 73.8 مليون دينار، كما تراجعت تلك العمليات في الخارج في الربع الثاني إلى 16.2 مليون دينار بنسبة 77% عن الربع السابق له. ووفقا للتقرير، تراجعت عمليات بطاقات الائتمان على أساس سنوي عبر أجهزة نقاط البيع في الربع الثاني من 2020 بنسبة 66%، مدفوعة بتراجع قيمتها داخل الكويت 57%، مع انخفاض كبير لحجمها داخل خارج الكويت بحدود 83% على أساس سنوي.