• تبلغ القيمة التعاقدية لصفقة كارينا فيوز 400 مليون درهم إماراتي (نحو 33.4 مليون دينار كويتي)، مع إمكانية وصول إجمالي المتحصلات إلى 470 مليون درهم إماراتي (نحو 39.2 مليون دينار كويتي)، وفقاً للشروط المتفق عليها.
• من المتوقع أن يصل إجمالي متحصلات برنامج تسييل الأصول إلى نحو 70 مليون دينار كويتي عند استكمال صفقة كارينا فيوز، بما يدعم خفض المديونية وتعزيز المرونة المالية.
• تتوقع الشركة، عند استكمال الصفقة بالكامل، انخفاض صافي الدين إلى أقل من 100 مليون دينار كويتي.
أعلنت الشركة الوطنية العقارية (NREC) عن مواصلة إحراز تقدم في تنفيذ استراتيجيتها لتحسين محفظتها، وذلك عقب المراجعة الاستراتيجية التي أجراها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بهدف إعادة هيكلة المحفظة وتعزيز المرونة المالية. ومن المتوقع أن تبلغ متحصلات برنامج التخارج من الأصول، بما يشمل صفقة «كارينا فيوز» وصفقات أخرى أُنجزت مؤخراً، نحو 70 مليون دينار كويتي عند استكمال صفقة كارينا فيوز.
وتتعلق أحدث الصفقات بشركة كارينا فيوز للتطوير العقاري المحدودة، التي تمتلك قطعتي أرض تبلغ مساحتهما الإجمالية 13,001 متراً مربعاً في جزيرة الريم بأبوظبي. وتبلغ القيمة التعاقدية للبيع 400 مليون درهم إماراتي (ما يعادل نحو 33.4 مليون دينار كويتي)، مع إمكانية وصول إجمالي المتحصلات إلى 470 مليون درهم إماراتي (ما يعادل نحو 39.2 مليون دينار كويتي)، وذلك وفقاً للشروط المتفق عليها.
الأثر المالي وهيكل الصفقة
عند الإغلاق الأول، قدم المشتري شيكاً مصدقاً بقيمة 200 مليون درهم إماراتي (ما يعادل نحو 16.7 مليون دينار كويتي) مقابل نقل حصة قدرها 50% في كارينا فيوز. ويلتزم المشتري بسداد مبلغ إضافي قدره 120 مليون درهم إماراتي بعد أربعة أشهر من الإغلاق الأول مقابل نقل حصة إضافية قدرها 30%، على أن يكون السداد مضموناً بشيك مؤرخ يستحق في الموعد المتفق عليه.
وستحتفظ الوطنية العقارية بحصة قدرها 20% في «كارينا فيوز»، إلى جانب مقعدين في مجلس الإدارة وخيار بيع (Put Option) يمكن ممارسته خلال 12 شهراً من تاريخ الإغلاق الثاني. و وفي حال عدم ممارسة خيار البيع، ستحتفظ الوطنية العقارية بحقوق أولوية في التوزيعات بما يصل إلى 150 مليون درهم إماراتي، يلي ذلك استحقاقها 20% من توزيعات الأرباح المستقبلية.
وتتوقع الوطنية العقارية تسجيل ربح قدره نحو 8.2 مليون دينار كويتي من هذه الصفقة في قائمة الدخل خلال الربع الثالث من عام 2026، مع إمكانية تسجيل أرباح إضافية مستقبلاً بحسب القرار بشأن ممارسة خيار البيع. وعند استكمال الصفقة بالكامل، تتوقع الشركة انخفاض صافي الدين إلى أقل من 100 مليون دينار كويتي.
تخصيص رأس المال
تندرج صفقة كارينا فيوز ضمن برنامج التخارج من الأصول الذي تنفذه الشركة الوطنية العقارية لتحسين محفظتها الاستثمارية وتعزيز مرونتها المالية والتركيز على فرص خلق القيمة.
وسيواصل مجلس الإدارة تقييم خيارات تخصيص رأس المال، بما في ذلك الاستثمار المحتمل في مشاريع إسكانية بالكويت وإمكانية توزيع أرباح، على أن يخضع أي قرار في هذا الشأن للموافقات اللازمة من مجلس الإدارة والجمعية العامة، بحسب مقتضى الحال.
تعليق الرئيس التنفيذي
“تمثل صفقة كارينا فيوز محطة مهمة في تنفيذ استراتيجية الشركة الوطنية العقارية لتحسين محفظتها الاستثمارية. ومن خلال برنامج التخارج من الأصول، نعمل على تعزيز مرونتنا المالية وتهيئة الشركة للنمو وخلق قيمة للمساهمين. وسنواصل تقييم فرص تخصيص رأس المال بانضباط، بما في ذلك الاستثمار المحتمل في مشاريع إسكانية بالكويت وإمكانية توزيع أرباح، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة.”
